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電商年度營收計畫試算表，
電商年度營收計畫試算表，
免費下載（附 2026 使用教學）
2026-04-10
閱讀約 8 分鐘
目標規劃 · 財務試算 · 電商工具
電商年度計畫需要設定 6 個核心數字：年度營收目標、月均件數與客單價、試用轉購率與回購率、行銷預算分配、人力與工具成本、最終淨利潤預估。這 6 個數字算清楚，目標才從願望變計畫。
沒有具體數字的年度目標，就是一個願望。
很多電商賣家年初說「今年要把業績做到 200 萬」，但說不出月均要賣多少件、客單價要多少、需要多少流量才夠。這種「目標」其實只是一個期望，不是計畫。
計畫和願望的差別，在於你能不能把目標拆解成每週、每月可以執行和追蹤的數字。這份試算表，就是幫你做這件事。
不是為了讓計畫書看起來漂亮，而是為了做三件事：
沒有目標數字，你不知道每個月的廣告費投多少是「夠」的，不知道什麼時候要招人、要買更好的設備、要升級方案。所有決策都在猜。
有了月度目標，你每個月底就能對比實際數字。差距大代表要找原因、要調整——而不是等到年底才發現差了一半。
同樣是 10 萬元的行銷預算，是花在廣告、SEO、還是合作代言？只有知道目標和當前最大缺口，才能做出有邏輯的分配，而不是憑感覺。
試算表共有 6 個模組，每個模組有獨立的試算區和說明。按照順序填，最後會自動算出你的年度淨利潤預估。
不要憑感覺填一個大數字。這樣設定：
初創者：以「第一年能損益兩平」為保守目標；第二年起設 20–40% 成長。已有基礎的賣家：看近 3 個月的月均，推算全年，再加上 30–50% 的挑戰目標。
範例：月目標 NT$100,000，客單價 NT$800，轉換率 2%
→ 需要 125 筆訂單，需要 6,250 個月訪客。
建議依發展階段分配，而非平均撒：
| 管道 | 初創期（0–6月） | 成長期（6–18月） | 成熟期（18月+） |
|---|---|---|---|
| 付費廣告（FB/IG/Google） | 50% | 35% | 20% |
| SEO 內容投資 | 15% | 30% | 40% |
| 社群/KOL 合作 | 20% | 20% | 20% |
| Email / LINE 行銷 | 5% | 10% | 15% |
| 其他（活動/促銷） | 10% | 5% | 5% |
最常被漏算的兩個項目：
這個數字才是你做電商真正賺到的。如果算出來是負的，代表現在的策略或規模不夠支撐成本，需要調整方向——越早知道越好。
試算表只是起點，不是終點。計畫設好了，你還需要一個能讓計畫落地的工具。
很多賣家在做完試算後發現：現在的電商工具費用佔比太高（超過 15%）、廣告費在吃掉利潤、或者缺少 SEO 讓自然流量填補廣告費的空缺。
月銷 15 萬以上，從蝦皮轉到 Shopto 0% 抽成的獨立站，通常 6–9 個月內年費就能回收。
廣告帶流量短期有效但費用高。同步開始 SEO 內容布局，6 個月後讓自然流量補充廣告缺口。
建立 Email 名單和 LINE 官方帳號行銷機制，讓已購客人更容易回購——這是最划算的業績增長方式。
試算表免費下載，同時了解 Shopto 如何幫你實現年度計畫裡的每一個數字——0% 抽成、SEO 自然流量、回購行銷機制，全部內建。
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